Fusions & Acquisitions

Réussir une opération de fusion-acquisition nécessite une préparation rigoureuse et une parfaite maîtrise des enjeux juridiques, fiscaux et stratégiques. Ryckman & Associés vous accompagne à chaque étape de votre projet afin de sécuriser la transaction, préserver la valeur de l'opération et protéger vos intérêts.

Structuration de l'opération

Nous concevons la structure juridique et fiscale la plus adaptée à vos objectifs.

• Choix entre cession de titres ou cession de fonds
• Structuration de holdings d'acquisition
• Optimisation fiscale de l'opération
• Sécurisation de l'organisation juridique de la transaction

Négociation et rédaction des actes

Nous préparons et négocions l'ensemble de la documentation contractuelle.

• Lettre d'intention (LOI)
• Accords d'exclusivité
• Protocole de cession (SPA) et Acte réitératif
• Garanties d'actif et de passif
• Assistance jusqu'au closing

Pactes d'actionnaires

Nous organisons les relations entre associés après la réalisation de l'opération.

• Pactes d'actionnaires
• Gouvernance de la société
• Management packages et intéressement des dirigeants

Fusions et restructurations

Nous accompagnons les entreprises dans leurs opérations de réorganisation.

• Fusions et absorptions
• Apports partiels d'actifs, Scissions
• Réorganisations de groupes
• Dissolutions et transmissions universelles de patrimoine

Audit juridique (Due Diligence)

Nous réalisons un audit complet de la société cible afin d'identifier les risques et les opportunités avant la conclusion de la transaction.

• Identification des risques juridiques, fiscaux et sociaux
• Analyse des contrats et engagements stratégiques

Un accompagnement global

De la phase de négociation jusqu'au closing, puis lors de l'intégration post-acquisition, Ryckman & Associés vous offre un accompagnement personnalisé pour sécuriser chaque étape de votre opération et favoriser la réussite de votre projet.